Une approche par objectif
Avec LECAUDEY Patrimoine, donnez du sens à votre épargne, quel que soit votre budget.
ÉTAPE 1 - RENDEZ-VOUS DE DECOUVERTE
Définissez vos objectifs de vie !
Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui me permettra de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.
ÉTAPE 2 - LE TABLEAU BUDGÉTAIRE
Identifiez les ressources disponibles
Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, j'établirais avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.
ÉTAPE 3 - LA PÉDAGOGIE FINANCIÈRE
Projetez-vous dans votre avenir !
Je vous présente les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.